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故事发生在北朝，战争爆发了，朝廷发出军帖征兵，每户必须派出一名男丁上战场。华世荣年岁已大，虽然有一个儿子，但儿子尚且年幼无法出征，看到父亲如此的苦恼，长女花木兰（陈云裳 饰）决定女扮男装，替父从军。在

李子豪与方杰历经多次血雨腥风，逐渐成为生死兄弟。不料，方杰爱慕已久的对象—唐先生的爱女唐芊芊，却对李子豪一见钟情，而李子豪此时却也发现心上人蓝若云，在自己被捕期间成了唐先生的情妇。

美国的一个小镇，Jefferson Smith（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是当地的童子军的首领，深受青少年们的喜爱，被选为新的参议员，来到了华盛顿。遇到了他父亲的老朋友，同为参议员的Joseph Paine（克劳德·雷恩斯 Claude Rains饰），并且迷上了Joseph的漂亮女儿。单纯的Jefferson从来没来过华盛顿，在华盛顿闹了不少笑话，被媒体纷纷取笑。Joseph让Jefferson起草一个提案，并让他的女秘书Clarissa Saunders（琪恩·亚瑟 Jean A

格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将