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伯利沙利文是个害羞的送奶工，他一不小心撞了醉酒的麦克法兰，一个冠军的拳击手，同时也是欺负伯利妹妹的人，两人争执起来。当地报纸报道了伯利沙利文的厉害，并附上了照片，所以俱乐部经理决定把伯利培养成拳击手。

一年一度的同乐会即将来临，这是一个评选最有趣卡通人物的比赛。加菲猫每年都会胜出，这对它来说简直是小菜一碟。然而今年加菲猫遭遇了一个名叫拉蒙的对手，后者英俊高大，连加菲猫的女伴艾琳都被其吸引，弃加菲猫而去。沮丧的加菲猫为了赢得比赛，决定和狗狗艾迪一起上路，去森林里寻找神奇的池塘，据说喝了那里的水后可以让人变得幽默起来……