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炎热的夏天，在以男性;钓鱼著称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d"Assum ccedil;ao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔（Christophe Paou 饰） 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克
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莉娜是一位才华横溢的妇产科医生，她的丈夫谢尔盖是一家省级剧院的演员。他们的关系温柔而亲密，但完全没有性。莉娜怀疑谢尔盖有外遇，但她默默忍受，没有让她的嫉妒表现出来。莉娜开始和一些随机的男人发生外遇，她
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出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。
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自三岁开始便在孤儿院生活的里奇（安东尼奥•班德拉斯），20几年来因为一直被困在精神病院和疗养院中，对外面的世界一无所知，十分单纯、直接、鲁莽。
